| KIS - Kunden
Informations System Für eine Vermögensverwaltungs-,
Anlagenberatungs, Finanzplanungsfirma
Zur Illustration ein paar
Bildschirm- Ausschnitte aus dem Programm:
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Aarau Invest AG
5000 Aarau |
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Kunden, Mandate verwalten
Transaktionen, Honorare, Anlässe, ... |
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Kundenstamm Alle
wichtigen Informationen sind mit ein, zwei Mausklicks abrufbar |
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Mandate Pro
Kunde können mehrere Mandate mit diversen Depots verwaltet werden.
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Filter Alles,
was eingegeben wurde, kann auch wieder gefiltert werden. |
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Anlässe Regelmässig
werden die Kunden zu Firmenanlässen eingeladen. Die Einladungen werden
via Word-Serienbrief verschickt. Die Adress-Liste dazu liefert KIS. |
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